（来源：淘金ETF）
1.协创数据300857，公司控股子公司奥佳软件进入英伟达Physical Ecosystem的Computing Platform合作体系，双方相关合作现阶段已具备商用落地条件。依托英伟达智算生态配套机遇，企业持续布局AI算力配套相关业务，深度扎根算力基础设施上下游产业链。伴随国内智算中心建设持续推进，算力软硬件协同配套需求持续释放，公司依托英伟达生态合作资源，持续拓展算力场景相关业务订单，不断打磨算力平台相关技术方案，持续夯实自身在人工智能算力配套领域的业务布局。
2.利通电子603629，控股子公司上海世纪利通数据为英伟达DGX AI服务器官方经销商。英伟达DGX系列是高端AI算力服务器标杆产品，公司依托渠道资质深度参与英伟达算力服务器产业配套。AI大模型发展带动高端算力硬件采购需求持续上行，算力服务器配套流通环节具备广阔市场空间。公司持续依托英伟达生态资源深耕AI服务器相关业务，持续完善算力硬件配套相关业务布局，紧抓智算产业持续扩容带来的行业发展机遇。
3.天孚通信300394，企业在英伟达GTC大会入选CPO供应链合作伙伴。英伟达近期官宣CPO技术进入量产阶段，光互联算力配套产业迎来技术迭代窗口。公司长期深耕光器件赛道，布局光引擎、高速光组件等核心产品，深度切入CPO产业链。随着AI算力集群持续升级，机柜内部高速光互联需求持续攀升，垂直扩容带来海量带宽需求。公司依托产业链配套身份持续推进高端光器件研发迭代，持续抢抓光通信算力互联技术变革带来的产业发展机遇。
4.扬杰科技300373，公司MOS管、二三极管等功率器件产品已经配套英伟达相关硬件产品。功率器件是算力硬件电源管理、电路调控的核心基础元器件，AI算力硬件规模持续扩容，上游半导体功率器件配套需求持续释放。企业持续推进车规、算力端功率器件研发迭代，依托成熟的分立器件制造能力，持续拓展算力产业链配套市场。伴随智算中心建设持续落地，高端算力硬件国产化配套需求上行，公司持续把握AI算力硬件供应链带来的产业发展机遇。
5.麦格米特002851，企业属于英伟达认证的数据中心部件供应商，持续对接英伟达MGX平台、GB200系统，推进创新型电源方案落地。AI服务器算力功耗持续抬升，高功率电源配套成为智算基础设施建设关键环节。公司深耕工业电源、算力电源赛道，持续推进AI服务器大功率电源产品研发落地，持续深化和英伟达生态的协同合作。随着全国多地智算集群加快建设，算力电源赛道需求持续扩容，企业持续抢抓算力基建升级带来的产业发展机遇。
6.弘信电子300657，公司收购安联通全部股权，安联通为英伟达中国区精英合作伙伴。依托安联通渠道资源，弘信电子切入英伟达人工智能算力软硬件生态，布局算力整机配套、国产化算力解决方案相关业务。自动驾驶、智能制造等众多场景加速落地AI算力应用，智算产业链上下游配套市场空间持续拓宽。公司依托英伟达生态合作资源，持续布局算力服务器相关业务，不断拓展算力领域业务版图，紧抓人工智能产业持续发展带来的市场机遇。
7.罗博特科300757，公司参股ficonTEC持续向英伟达供应设备，双方同步开展1.6T光模块工艺研发协同。英伟达持续批量采购耦合设备、晶圆测试设备，相关设备已实现批量交付。光模块是AI算力光互联核心部件，算力光通信产业链持续扩容，高端工艺装备需求稳步上行。企业依托参股平台深耕光器件制造装备赛道，持续推进光芯片耦合、晶圆检测设备研发迭代。伴随CPO技术加速落地，高速光模块研发量产需求持续释放，公司持续依托产业链合作契机，拓展光电子装备领域业务，抢抓光通信算力产业升级带来的发展机遇。
8.汉得信息300170，企业完成英伟达AI Factory方案测试适配，落地联合解决方案，双方联手打造企业智能化大脑，面向全球市场推进企业端AI智能化改造。工业数字化、企业智能化转型需求持续走高，AI大模型加速渗透制造业、服务业等实体经济场景。公司深耕企业数字化服务领域，依托英伟达AI生态资源，打造适配多行业的智能化解决方案。随着算力基础设施持续升级，产业数字化改造需求不断释放，公司持续深挖企业AI场景落地机会，依托上下游生态协同，持续拓展企业智能化相关业务赛道。
9.华灿光电300323，企业布局智算中心光互连赛道，启动Micro LED光模块研发与生产项目。公司瞄准AI算力场景需求，研发低功耗、高带宽、高可靠性光互连模块，力求突破传统光模块技术局限，为算力基础设施升级提供硬件支撑。智算中心建设持续推进，算力互联持续向高速、低功耗方向演进，新型光模块具备广阔应用空间。公司持续推进新型光互连技术研发落地，积极抢占光互连领域技术高地，持续挖掘算力光通信赛道长期发展机遇。
10.沃格光电603773，公司布局光通信与高算力传输相关领域，联合行业企业推进1.6T及以上光模块研发落地，深度参与CPO产业链技术研发与产业化应用。旗下全资子公司湖北通格微聚焦半导体玻璃芯板级封装载板研发，依托TGV工艺技术，布局先进封装、CPO封装、光通讯等多个赛道。算力网络持续升级，高速光互联配套需求持续扩大，光模块、先进封装载体成为光通信算力产业链关键环节。企业持续深耕光电子封装配套领域，持续推进高端光通信相关技术研发，依托多赛道技术储备，持续挖掘光通信产业发展机遇。
11.通宇通讯002792，公司参股四川光为在高速光模块领域实现重要突破，首批800G OSFP 2×DR4光模块完成小批量交付。该产品搭载硅光技术与低功耗方案，具备高带宽、高可靠性优势，广泛适配数据中心、人工智能算力网络等应用场景。四川光为后续将持续迭代800G系列产品，推进更高规格光模块研发量产。算力基础设施建设稳步推进，高速光模块市场需求持续释放，公司依托参股企业技术成果，持续拓展高速光通信相关业务，抢抓算力光互联产业发展机遇。
12.中京电子002579，旗下珠海中京攻克25G至400G光模块相关关键技术瓶颈，掌握Core加Core高速混压、四面或三面包金、分段金手指、镍钯金等多项精细制程工艺。依托成熟的制造能力，企业能够完成各类光模块产品量产交付，相关产品已经获得下游客户端认证。光模块是算力光通信网络核心配套元器件，数据中心持续建设推动高速光器件需求稳步增长。公司持续深耕光模块配套PCB领域，持续优化高精度加工工艺，夯实产品技术优势，稳步推进光通信相关配套业务拓展，持续抢抓光电子产业发展带来的市场机遇。
13.东山精密002384推进收购索尔思光电全部股权，借此拓展光通信赛道布局。索尔思光电深耕光通信领域，主营光通信模块及组件研发制造，产品应用于数据中心、电信网络、5G通信等场景，拥有全球化研发、生产与销售布局。依托索尔思光电，企业搭建高速EML光芯片产品体系，速率覆盖2.5G至200G全系列，采取IDM全流程自研量产模式。公司主推100G、200G PAM4 EML高端芯片，性能与量产能力达到国际一流水平，可适配800G、1.6T及更高速率光模块场景。企业前瞻布局400G EML、高功率CW光源等前沿技术，覆盖AI数据中心、超算高速互联算力场景，持续完善光芯片、光模块完整产业链布局，稳步挖掘光通信产业长期发展机遇。
14.协创数据300857，控股子公司光为科技属于国家级专精特新小巨人企业，团队深耕光芯片与光模块领域，推出多款性能领先的光芯片产品，拥有超低功耗、超低误码率、超低时延的技术特点。子公司同步布局CPO、NPO、LPO多条技术路线，公司落地广州光芯片、光模块研发生产项目，聚焦自主芯片方案研发超低功耗光模块，产品面向AI算力中心、超算中心等高端算力场景。数字算力基建持续扩容，算力场景对高速低功耗光通信器件需求持续上行，企业持续推进光电子相关项目建设，依托自研光芯片技术持续拓展高端算力光互联配套市场。
15.生益科技600183，企业掌握800G光模块相关技术能力，相关产品已实现对部分客户供货。光模块作为算力数据中心内部互联的核心器件，随着数字算力基础设施持续建设，高速光通信产品市场需求稳步释放。公司持续深耕光电子配套领域，围绕高速光互联产业链推进技术储备与产品落地。算力网络持续迭代升级，高速光模块的应用场景持续拓宽，企业依托成熟技术积累持续挖掘光通信赛道发展机遇，稳步推进高端光通信相关产品的市场拓展工作。
16.新易盛300502，持续加大光通信新技术研发投入，高速率IM-DD光模块、相干光模块、LPO光模块研发均实现阶段性突破。公司完成1.6T光模块产品落地，高速光模块产品线覆盖800G、400G硅光方案以及相干光模块、800G LPO光模块等品类。企业掌握CPO晶圆级封装相关工艺条件，同步稳步推进NPO相关产品研发落地。算力网络持续迭代升级，高端高速光模块市场需求持续增长，公司持续完善高端光模块产品矩阵，不断夯实光通信领域长期竞争力。
17.中际旭创300308，企业主营高端光模块的研发、生产与销售。面对算力网络带宽持续扩容的行业趋势，公司布局前沿高速光互联技术，研发推出6.4T NPO、12.8T XPO产品，能够适配算力垂直扩容带来的高速光连接应用场景。算力基础设施建设持续推进，数据中心对超大带宽光通信产品需求持续攀升。公司持续深耕高端光模块赛道，不断推进高端高速光互联产品迭代研发，依托丰富的技术储备，持续紧跟光通信产业技术升级节奏，拓展海内外高端算力相关市场。
18.永鼎股份600105，布局光芯片与光模块两大方向。光芯片作为光模块核心元器件，广泛应用于通信网络、数据中心场景，随着高速光模块持续迭代，高速激光器芯片需求不断上行。旗下永鼎光通聚焦高速光互联方案研发制造，产品覆盖1.25G至400G全系列光模块，各类产品完成多项权威认证，适配数据中心、无线网络、波分传输等多元应用场景。公司持续完善光通信产业链布局，持续推进光芯片、光模块相关技术研发，抢抓算力网络建设带来的产业发展机遇。
19.剑桥科技603083，高速光模块产品面向电信运营商、数据中心运营商，覆盖骨干传输、数据中心互联等场景，400G、800G线性直驱光模块推进样品与小批量交付。公司持续开展下一代硅光模块研发，同步布局CPO光电混合封装技术。企业较早启动NPO、CPO相关研发，重点攻关光引擎、硅光调制解调器、先进封装等方向，产品技术可适配超大带宽算力互联场景。算力网络持续迈向高速化，光通信技术迭代不断提速，公司持续推进前沿光互联技术研发，持续拓展高速光模块相关市场空间。
20.华懋科技603306，推进收购富创优越剩余股权，依托子公司夯实光模块制造领域技术实力。富创优越深耕光通信智能制造赛道，掌握Flipchip等核心工艺，在800G、1.6T光模块领域形成技术优势，同步协同客户研发NPO、CPO下一代光通信技术。企业持续前瞻布局硅光、NPO、CPO多条技术路线，持续打磨高速光通信产品制造能力。随着算力建设持续推进，高端光通信产业链需求不断释放，公司依托产业链布局，持续挖掘光通信赛道中长期发展机遇。
21.鹏鼎控股002938，公司把握800G、1.6T光模块技术升级机遇，推动SLP产品切入光模块配套领域，同时提前布局3.2T高阶相关产品。企业持续拓展AI管侧PCB产品业务，着力搭建覆盖AI全链条的PCB产品供应体系。光模块算力硬件迭代带动高端高速PCB需求持续释放，算力基础设施建设不断推进，光电子产业链配套市场空间持续拓宽。公司持续跟进光通信产业技术迭代节奏，深耕算力配套PCB赛道，持续推进高端板材产品研发与市场拓展，抢抓光模块产业链发展带来的产业机遇。
22.汇绿生态001267，公司计划收购武汉钧恒科技30%股权，布局光通信赛道。武汉钧恒深耕光通信领域十余年，拥有COB工艺技术优势，400G、800G高速光模块产品实现批量交付。武汉钧恒主营光模块、AOC、光引擎等光通信产品的研发、生产与销售。算力数据中心持续建设，高速光模块需求持续释放。公司依托本次投资切入高速光模块产业链，依托武汉钧恒成熟的技术与量产能力拓展光通信相关业务。伴随光通信技术持续迭代，算力光互联配套市场空间不断扩大，企业持续把握光模块产业发展机遇，稳步拓宽业务布局方向。
23.赛微电子300456，企业聚焦硅光子相关技术赛道，可为硅光子芯片提供MEMS工艺开发与晶圆制造服务。硅光子技术依托半导体工艺开展光器件研发集成，广泛应用于光通信、光互联等场景，光芯片是光模块核心元器件。算力建设持续推进，高速光互联产业不断发展，光芯片制造环节配套需求持续扩大。公司依托成熟的MEMS晶圆制造能力，深耕光电子代工领域，持续对接光通信产业链上游制造需求，抢抓光芯片国产化发展带来的产业机遇。
24.光华科技002741，公司研发的键合剂SF-Bood2002顺利通过国内头部终端客户1.6T光模块性能验证，能够适配高速算力互联场景应用需求。光模块高速迭代推进高端新材料配套需求持续上行，光通信器件封装环节对特种电子材料需求稳步增长。企业持续布局光通信产业链配套材料领域，不断推进电子化学材料技术研发迭代。随着高端光模块规模化部署落地，公司依托自研材料产品持续挖掘光通信配套赛道发展机会。
25.泰晶科技603738，公司面向200G、400G、800G、1.6T光通信市场，推出高基频、高精度、低相噪CMOS、LVDS差分输出时钟方案。随着光模块传输速率持续提升，对超高频差分时钟器件性能提出更高标准。算力产业持续扩张，全光网络建设稳步推进，光通信高速互联场景不断扩容。公司持续优化时钟产品性能，布局光模块配套时钟赛道，依托高稳定性时钟产品，持续挖掘算力光通信产业链带来的市场发展机遇。
26.科瑞技术002957，企业深耕光通信装备领域，面向华为供应光通讯模组耦合、测试设备，同时配套生产所需精密零部件，包含夹治具、模具等产品，广泛应用于华为光通讯芯片与终端产线。光模块产业链持续扩产升级，光电子制造环节高端设备配套需求持续增长。公司持续打磨精密设备与零部件制造能力，持续拓展光通信设备配套业务，紧跟光通信产业发展节奏，抢抓光模块产线自动化设备领域发展机会。
27.铂科新材300811，公司布局光模块用电感产品，当前相关产品已经取得量产订单。光模块内部高速信号传输、电源管理环节，需要高性能电感器件进行配套，算力数据中心持续建设带动高速光模块需求持续上行。光通信产业链不断迭代升级，上游被动元器件配套市场空间持续拓宽。企业持续深耕磁性电子元器件赛道，持续推进车规、光通信领域电感产品研发落地。随着高端光模块规模化出货，光模块配套电感需求稳步释放，公司依托量产订单持续打开光通信配套赛道市场空间。
28.中瓷电子003031，多款1.6T光模块产品推进客户送样工作，产品性能完成客户验证，进入小批量交付阶段。AI算力基建持续扩容，数据中心对超高速光互联产品需求持续提升。光模块速率持续向1.6T及更高规格演进，高端光模块国产化配套迎来发展窗口。公司持续深耕光通信器件领域，持续推进高速光模块技术研发与产能建设，不断打磨高端光模块产品性能。依托客户验证与批量交付进度，持续抢抓算力高速光互联产业带来的市场发展机遇。
29.华工科技000988，子公司华工正源光模块年产能规模位居全球前列，完成800G、400G等全系列光模块产品开发。企业实现高端光芯片自主可控，具备硅光芯片到光模块全自研能力，推出适配1.6T光模块的自研硅光芯片，同步布局3.2T CPO/NPO前沿方案。公司持续向上游延伸，战略投资云岭光电完善光芯片产业链布局。企业持续拓展光通信多元应用场景，布局6G光模块、卫星通信模块等方向，依托完整产业链技术储备，持续把握光通信产业长期升级机遇。
30.博敏电子603936Micro TEC是高速光模块核心零部件，能够调控光器件温度，保障工作波长稳定，400G及以上高端光模块普遍搭载该器件。公司布局Micro TEC赛道，相关产品已实现量产供货。算力基础设施持续建设，高速光模块需求持续释放，高速光互联产业链不断扩容。企业持续深耕光模块配套元器件领域，依托成熟量产能力持续拓展下游客户，有望跟随高端光模块需求增长实现产能放量，挖掘光通信配套产业发展机遇。
31.方正科技600601，光模块PCB产品是公司重点布局方向，企业已实现多规格光模块PCB批量生产，产品适配10G、100G、200G、400G、800G全系列光模块。光模块持续向高速化演进，高速光互联硬件配套需求稳步提升，高端高速PCB是光模块必不可少的底层载体。公司持续深耕高频高速电路板赛道，持续优化产品工艺水平，依托规模化制造能力拓展光通信领域客户资源，紧抓算力光模块产业链扩张带来的市场机会。
32.福晶科技002222，公司多款光学元件产品落地光通讯光模块应用场景。光模块内部光信号传输依靠各类光学元器件完成光路调控，光器件是光模块光路系统的关键组成部分。随着算力网络不断升级，高速光模块规模持续扩大，上游光学元件配套需求同步增长。企业深耕光学元器件研发制造领域，持续打磨光学产品技术能力，依托光模块赛道配套需求，持续拓宽光通信相关业务市场空间。
